لكيفيه استيراد العملاء او الموردين من اكسيل يرجي اتباع الخطوات الاتيه

خطوات الوصول

(الفهرس>>استيراد العملاء(الموردين) من اكسيل )

وتعد هذه اول خطوة من خطوات استيراد العملاء من اكسيل

ملحوظه : لايمكنك التراجع عن الاسماء التي يتم اضافتها بعد الحفظ .

• نوع الحساب : هذا للتيسير عليك حيث انه يمكنك الاختيار من نوع الحساب الاشخاص المراد استيرادها سواء كانوا عملاء او موردين او مقاولين او جهات اخري .
• طبيعة الحساب : ومن هنا يمكنك اختيار طبيعة حساب العملاء او الموردين مدين او دائن فى حالة استيراد رصيد افتتاحى للعملاء او الموردين .
• الفرع : ومن هنا يمكنك ربط العملاء او الموردين بفرع معين الذي يتعاملون معه او تنشيط كل الفروع حيث يوجد بالبرنامج تعدد الفروع  .

• ملف أكسيل : لاختيار ملف الاكسيل المتضمن البيانات الكامله للعملاء او الموردين المراد اضافتهم .

• تحديد صفحة الأكسيل (الشيت)الذى يحتوى على اسماء العملاء او الموردين : لتحديد الصفحه فى ملف الاكسيل السابق المراد استيراد بيانات الاصناف منها .

•  حساب الاستاذ : هو الحساب الرئيسي الذي يتم تسجيل البيانات عليه في شجرة الحسابات وهو يظهر افتراضي لما تم تعيينة من ثوابت الحسابات ويفيدك في تتبع حركة القيود للموردين او العملاء .
• الحساب المكمل:هو حساب من شجرة الحسابات ويتم تحديدة عند وضع رصيد افتتاحي للموردين او العملاء والفائده منه سيكون الطرف الثاني في القيد في حالة تسجيل رصيد افتتاحي .
•  العملة : يتم تحديد العملة التى سيتم التعامل مع العملاء او الموردين وتظهر تلقائيا بالعملة المحلية كما تم تحديدها من انشاء شركة .

• التاكد من صحة البيانات : وهذا للتاكد من صحة بيانات العملاء او الموردين المراد استيرادها .

• الرقم: وهو الرقم المميز للعميل او المورد واختيار ما يقابله فى شيت الاكسيل .
•  الاسم : هو الاسم التعريفى للعميل واختيار ما يقابله فى شيت الاكسيل .
• مجموعة التصنيف : وهو ربط العملاء او الموردين بمجموعة تصنيف معينه وذلك لسهولة التعامل مع اكبر كم من الموردين والعملاء لاشتراكهم فى نفس الخصائص وتحديد ما يقابلها فى شيت الاكسيل .
• الرصيد الحالي : وهو الرصيد الافتتاحي للعملاء او الموردين في بداية تعاملاتهم في البرنامج وتحديد ما يقابله فى شيت الاكسيل .
• طبيعة التعامل : وهو لمعرفة اذا كان العميل او المورد المراد استيراده مدين او دائن .
• حد الائتمان : هو اقصي مبلغ يمكن ان يصل اليه المورد او العميل  في التعاملات واذا وصل لهذه الحد يتم وقف التعاملات معه  وتحديد ما يقابله فى شيت الاكسيل .
• مستوي السعر : ربط العميل او المورد بسعر معين ليتم التعامل معه بعد ذلك على اساسه وتحديد ما يقابله فى شيت الاكسيل .
•  ايام استحقاق الدفع : وهذا التنبيه يعد من افضل التنبيهات حيث انه يتابع اذا كان عميل مدين بقسط مستحق في ايام معينه او مورد مدين له بقسط في ايام معينة يعطيك تنبيها كلما اقترب موعد الاستحقاق .

عند الضغط علي البيانات الشخصيه للعملاء اوالموردين يظهر لك هذا الجزء وهو بيانات الاتصال

• رقم الهوية : وهو رقم البطاقة للعميل او المورد وتحديد ما يقابله فى شيت الاكسيل .
• التليفون : ومتوفر لديك بالبرنامج اكثر من رقم لسهولة التواصل مع العميل او المورد وتحديد ما يقابله فى شيت الاكسيل .
• العنوان : وهو عنوان العميل او المورد وتحديد ما يقابله فى شيت الاكسيل .
• الايميل : وهو ايميل العميل او المورد ويتم ربطهم من اكسيل .
• اسم المسئول : وهو المدير المسئول لشركة العميل او  المورد ويتم ربطهم من اكسيل .
• اسم الشركة : وهو اسم شركة العميل او المورد ويتم ربطهم من اكسيل .
• اعتبارا من : وهو تاريخ اول تعامل مع العميل او المورد عند الاستيراد من اكسيل .

من فضلك اضغط حفظ

وهنا تتم عملية الربط بين اكسيل والبرنامج ويتم الحفظ