تمنحك هذه الوحدة التحكم الكامل في جميع جوانب إدارة الفواتير. تتضمن هذه الإعدادات تخصيص الخصائص العامة للفواتير، وضبط إعدادات فواتير المشتريات والمبيعات، بالإضافة إلى إدارة المرتجعات والتحصيلات. يمكنك كذلك تحديد أنواع الفواتير، وضبط سياسة الترقيم لضمان تنظيم وترتيب الفواتير بشكل تلقائي. كما تشمل الإعدادات تخصيص حالات الفواتير لتتبع مراحلها المختلفة (مثل مسودة، مدفوعة، ملغاة)، وتصميم شكل الفاتورة ليتناسب مع هوية الشركة.

الشروط المسبقة

1. تأكد من توافق إعدادات الفواتير مع السياسات المالية والضريبية للشركة والقوانين المحلية والدولية، بما يشمل ضرائب المبيعات والمرتجعات وشروط الدفع والخصومات.
2. يجب أن يمتلك المستخدم صلاحيات إدارية أو صلاحيات مخصصة لتمكينه من تعديل إعدادات الفواتير. تأكد من تخصيص الصلاحيات بشكل مناسب لضمان عدم التلاعب أو التعديل غير المصرح به.
3. تأكد من ضبط إعدادات الضرائب بشكل صحيح وفقًا للقوانين المحلية، مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT) أو أي ضرائب أخرى تطبق على الفواتير. هذا يشمل تحديد نسبة الضريبة وكيفية تطبيقها على الفواتير.
4. إذا كان التعامل مع عملات متعددة، يجب إعداد العملات المتعددة في النظام وتحديد أسعار الصرف المناسبة، خاصة إذا كانت الفواتير تتم بعملات غير العملة المحلية.
5. يجب تحديد نماذج الفواتير أو القوالب المستخدمة في النظام. يشمل ذلك ترتيب الحقول، تصميم الفاتورة، وتخصيص المعلومات التي يجب تضمينها مثل اسم العميل، العنوان، تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، إلخ.تأكد من تحديد طرق الدفع المتاحة (مثل الدفع النقدي، التحويل البنكي، بطاقة الائتمان). يمكن تخصيص طرق الدفع وفقًا لاحتياجات العمل.
   يجب تحديد شروط الدفع لكل
6. فاتورة، مثل الدفع الفوري أو الدفع الآجل (مثال: دفع خلال 30 يومًا). يشمل ذلك أيضًا تحديد الخصومات أو الرسوم الإضافية إن وجدت.
7. إذا كانت الفواتير مرتبطة بعمليات مخزنية (مثل مبيعات المنتجات)، يجب أن تكون إعدادات المخازن متوافقة مع إعدادات الفواتير لضمان دقة الكميات المُباعة.
8. قم بابلاغ الفريق المعني على التعديلات وكيفية استخدامها لضمان الاستخدام السليم وتجنب الالتباس.
9. قم بعمل نسخة احتياطية لقاعدة البيانات قبل التعديل على الإعدادات لاستعادة البيانات في حال حدوث مشاكل.

اعدادات الفواتير

1. الإعدادات العامة للفواتير
2. إعدادات فواتير المشتريات
3. إعدادات فواتير المبيعات
4. إعدادات المرتجعات والتحويلات
5. إعدادات أنواع الفواتير
6. إعدادات سياسة الترقيم
7. إعدادات حالات الفواتير
8. إعدادات تصميم الفاتورة

الفيديوهات