الشروط المسبقة

1. يجب أن يمتلك المستخدم الصلاحيات اللازمة للوصول إلى إعدادات طريقة العرض وتخصيص الواجهة، مثل أن يكون مسؤولًا أو مديرًا للنظام.
2. جمع ملاحظات المستخدمين حول عرض البيانات (مثل الألوان، الخطوط، وتنسيق العرض) لضمان سهولة التعامل.
3. اختبار الإعدادات على بيئة تجريبية للتحقق من عدم تأثير التغييرات سلبًا على تجربة المستخدم.
4. التأكد من توافق طريقة العرض مع الأدوار المختلفة (محاسب، مشرف، مدير) وتخصيص العرض وفقًا للصلاحيات.
5. تحديد أنواع الإشعارات الهامة مثل فواتير مستحقة أو تنبيهات الحسابات وفقًا لسياسات الشركة.
6. التأكد من توافق أنواع الفواتير مع متطلبات قسم المحاسبة (مثل فواتير البيع، الشراء، الضريبية، والخصم).
7. التاكد من تحديد الحقول الضرورية في الفواتير مثل الرقم الضريبي، تاريخ الفاتورة، بيانات العميل، وقيم الخصومات لتفادي الأخطاء أو البيانات الناقصة.
8. أخذ نسخة احتياطية من البيانات والإعدادات قبل إجراء أي تعديلات لضمان استرجاع البيانات في حال حدوث أي خلل.