يهدف هذا المقال إلى توضيح كيفية ضبط الخصائص العامة للعملاء والموردين لضمان تنظيم أفضل وإدارة أكثر فعالية للعلاقات المالية.

نظرة عامة

الخطوات 

حتي تتمكن من ضيط الخصائص العامة للعملاء و الموردين اتبع الخطوات التالية :

1. اذهب إلى المسار التالي: القائمة الرئيسية > قائمة ملف > الخصائص > العملاء والموردين> خصائص عامة.
2. يمكنك ضبط الخصائص التالية :

1. طريقة التعامل عند تجاوز حد الائتمان 

عند إعداد سياسة التعامل مع العملاء الذين يتجاوزون حد الائتمان المسموح لهم، يمكنك تخصيص الإجراءات التي يقوم بها النظام تلقائيًا , حيث يمكنك الاختيار بين الاختيارات الاتية:

• عدم الاهتمام: يتجاهل النظام حد الائتمان، مما يسمح للعميل بالشراء دون قيود حتى في حالة تجاوزه.
• ظهور تنبيه ثم استكمال العملية: عند اختيار هذا الخيار، سيعرض النظام رسالة تنبيه تفيد بأن العميل قد تجاوز حد الائتمان. ورغم ذلك، يُسمح باستكمال العملية. هذا الخيار يتيح للمستخدمين اتخاذ قرار فوري بناءً على الوضع المالي للعميل.
• رفض التعامل: هذا الخيار يمنع تمامًا إجراء أي عمليات جديدة للعميل الذي تجاوز حد الائتمان، مما يساعد في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بمنح ائتمان إضافي لعميل لديه ديون مستحقة.

2. إعداد التعامل الافتراضي مع العملاء الجدد

تُستخدم هذه الخاصية لتحديد نوع التعامل الافتراضي مع العملاء الجدد عند إضافتهم، سواء كان التعامل (كاش)، آجل، أو بنظام الأقساط. يساعد هذا الإعداد على تبسيط عملية إضافة العملاء الجدد ويضمن تطبيق شروط الدفع المناسبة تلقائيًا وفقًا لسياسة الشركة.
يمكنك الاختيار بين الاختيارات الاتية:

• كاش (نقدي): عند اختيار كاش، يجب على العميل دفع المبلغ بالكامل عند إتمام الشراء، وهو مناسب للشركات التي تفضل استلام الأموال فورًا دون تأجيل.
• آجل: إذا اخترت آجل، يمكن تأجيل الدفع لفترة محددة، مما يسمح للعميل بالدفع لاحقًا وفقًا لشروط متفق عليها مثل 30 أو 60 يومًا.
• قسط: اختيار قسط يعني دفع المبلغ على دفعات متعددة وفق جدول زمني محدد مسبقًا، مما يسهل عملية الشراء عبر تقسيم المبل

3. إعداد التعامل الافتراضي مع الموردين الجدد

تستخدم هذه الخاصية لتحديد نوع التعامل الافتراضي للموردين الجدد عند إضافتهم إلى النظام، سواء كان التعامل نقديًا (كاش)، آجلاً، أو بنظام الأقساط. سيتم تطبيق هذا الخيار تلقائيًا عند إضافة مورد جديد لضمان أن شروط الدفع الخاصة به تتوافق مع سياسة الشركة المتبعة.
يمكنك الاختيار بين الاختيارات الاتية:

• كاش (نقدي): عند اختيار كاش، يجب على العميل دفع المبلغ بالكامل عند إتمام الشراء، وهو مناسب للشركات التي تفضل استلام الأموال فورًا دون تأجيل.
• آجل: إذا اخترت آجل، يمكن تأجيل الدفع لفترة محددة، مما يسمح للعميل بالدفع لاحقًا وفقًا للشروط المتفق عليها .
• قسط: اختيار قسط يعني دفع المبلغ على دفعات متعددة وفق جدول زمني محدد مسبقًا

4. إمكانية التعامل مع الموردين خلال جميع الفروع

تستخدم هذه الخاصية فى تحديد ما إذا كان المورد يتعامل مع جميع فروع الشركة أو فرع معين فقط، مما يساعد في تنظيم عمليات التوريد وفقًا لاحتياجات كل فرع.

يمكنك الاختيار بين الخيارين التاليين :

• نعم: عند اختيار نعم، يُسمح للموردين بالتعامل مع جميع فروع الشركة، مما يسهل عمليات الشراء الموحدة ويضمن توزيع المنتجات أو الخدمات بشكل متساوٍ على جميع الفروع.
• لا: عند اختيار لا يقتصر على تعامل الموردين على فروع محددة فقط، مما يساعد في تنظيم عمليات التوريد بدقة لتلبية احتياجات كل فرع، وتحسين التحكم في المخزون، وتقليل النفقات.

3. عند الانتهاء من تحديد الخيارات المطلوبة اختر حفظ .

معلومات ذات صلة