هذا المقال يهدف إلى توضيح كيفية ضبط الإعدادات العامة لفواتير المبيعات، والتي تلعب دوراً حيوياً في تسهيل عمليات الفوترة اليومية وتنظيم تفاصيل المبيعات. من خلال تخصيص الإعدادات بطريقة مناسبة .

نظرة عامة

تتيح لك هذه الخاصية تحديد الحالة الافتراضية لفواتير المبيعات سواء كانت الحالة ( كاش أو آجل ) مع امكانية تغيير الحالة من داخل الفاتورة مباشرة وذلك لتجنب حدوث اي خطاء او نسيان من قبل المستخدم.

يمكنك الاختيار بين الخيارين التاليين :

• نعم: إذا قمت بتفعيل نعم ، سيقوم النظام تلقائيًا بتعيين طبيعة الفاتورة  ( كاش ) وبذلك يقوم البرنامج تلقائيا باستلام مبلغ الفاتورة بالكامل من العميل.
• لا: إذاقمت باختيار لا ، سيقوم النظام تلقائيًا بتعيين طبيعة الفاتورة  ( آجل ) ستحتاج إلى تحديد المبلغ المستلم في الفاتورة سواء كان المدفوع جزء من المبلغ أو لم يتم استلام أي مبلغ من العميل.

2.اذا كان الصنف المباع رصيده لا يكفي. هل أقوم بعمل طلبية منه ؟

هذه الخاصية تمكن المستخدم من متابعة رصيد الأصناف والتنبيه لعمل طلبيات الشراء اذا كان الصنف الذي يحاول بيعه لايوجد منه رصيد او علي وشك الانتهاء.

• • عند اختيار نعم: سيقوم النظام تلقائيًا بعمل فاتورة طلبية شراء جديدة بالصنف المطلوب ثم يقوم المستخدم بادخال اسم المورد وباقي بيانات الفاتورة وعمل الطلبية للصنف.
  • عند اختيار لا : سيقوم النظام بحفظ فاتورة المبيعات بدون عمل اي طلبية شراء للصنف .

• 3. لا يزيد عدد الأصناف بداخل أي فاتورة عن

يمكنك تحديد حد أقصي لكمية الاصناف المدخلة في كل فاتورة بحيث لا تتجاوز الاصناف ذلك العدد أو يقوم البرنامج بتنبيه المستخدم بان الاصناف المدخلة في الفاتورة وصلت للحد الأقصي المسموح به ويرجع ذلك إلي سياسة عمل الشركة في تسجيل الفواتير الخاصة بها.

• 4. فترة سريان عرض السعر من تاريخ الإصدار

تساهم تلك الخاصية في تحديد عدد أيام معينة يكون فيها سعر البيع الموجود داخل فاتورة عرض السعر سارياً خلالها وبعد انتهاء تلك المدة يحق للشركة التعامل مع العميل بأسعار بيع مختلفة عن الصادرة له في عرض السعر .

مثال

معلومات ذات صلة